トラストオフィス株式会社のYouWill-CRM(保険代理店システム)について費用や強みなどを徹底調査

最終更新日：2024年08月20日

YouWill-CRM公式サイト（https://youwill-crm.com/）

YouWill-CRMとは？

YouWill-CRMは、保険代理店業務を効率化するための包括的なシステムです。月額3,000円（年間契約）という低コストで、保険業法の改正や新商品の追加にも対応可能なメンテナンス付きサブスクリプションモデルを採用しています。生保・損保代理店の業務に必要な機能を網羅し、代理店のシステム費を大幅に削減します。自動メール配信や顧客情報の一元管理、満期更改対応の自動化など、多彩な機能が備わっており、業務の効率化と対応漏れの防止を実現します。

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YouWill-CRMがおすすめな方

低コストで幅広い業務をカバーしたシステムを求める保険代理店
業務の効率化と自動化を図りたい保険代理店
専門知識を持つスタッフによるサポートを必要とする保険代理店

YouWill-CRMの注目ポイントはココ！

低コストで導入可能！サブスク型保険代理店システム	月額3,000円から利用できる低コストのサブスクリプションモデル
満期更改、タスクのリマインドを自動で送信	自動メール配信機能で対応漏れを防止し、業務効率を向上
生保・損保代理店の業務を幅広くカバー	顧客情報管理から満期更改対応まで、幅広い機能を一元管理

低コストで導入可能！サブスク型保険代理店システム

YouWill-CRMは、一人あたり月額3,000円(年間契約)からという低コストで利用でき、IT担当者が不在でも追加費用無しで保険業法の改正や新商品の追加にも対応できます。メンテナンス付きのサブスクリプションモデルを採用しているため、常に最新の状態で業務を進めることができます。

満期更改、タスクのリマインドを自動で送信

YouWill-CRMは、募集人への満期更改やタスクのリマインド自動送信機能があります。これにより、更改漏れや重要タスクの見落としを防ぎ、代理店業務の信頼性と効率性を飛躍的に向上させることができます。タスク完了の確認や進捗状況の管理もサポートし、チーム全体で業務の進行状況を把握し、迅速な対応を促進します。

生保・損保代理店の業務を幅広くカバー

YouWill-CRMは、生保・損保代理店に必要な多くの機能を一元的に提供します。顧客情報の管理、面談記録、意向確認、契約時確認、満期更改対応、事故対応など、代理店業務のすべてをカバーする機能が揃っています。異なるシステムを利用する必要がなく、一つのプラットフォームで業務を完結させることができます。

YouWill-CRMの特徴まとめ

YouWill-CRMは、保険代理店業務を効率化するための包括的なシステムです。低コストで導入できるサブスクリプションモデルを採用し、自動メール配信や顧客情報の一元管理、満期更改対応の自動化など、幅広い機能を提供します。保険業法の改正や新商品の追加にも対応可能で、常に最新の状態で業務を進めることができます。

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YouWill-CRMの料金プラン

年契約料金: 3,000円/人（月額、年間契約）
月契約料金: 5,000円/人（月ごとに契約更新）
最少利用人数: 10人
添付ファイル容量: 1組織10GB
追加容量: 10GBあたり2,000円/月（年契約）、3,000円/月（月契約）

YouWill-CRMの実績

YouWill-CRMの導入事例

YouWill-CRM導入事例は資料でご確認いただけます。

YouWill-CRMの運営会社概要

企業名	トラストオフィス株式会社
所在地	東京都渋谷区渋谷3-6-2エクラート渋谷
創立年	2017年1月
URL	https://trustoffice.jp/