トラストオフィス株式会社のYouWill-CRM(保険代理店システム)について費用や強みなどを徹底調査
最終更新日：2025年02月28日
YouWill-CRM公式サイト（https://youwill-crm.com/）
YouWill-CRMとは？
YouWill-CRMは、保険代理店が必要な顧客管理や業法対応、共同GW連携などの基本機能に加え、満期管理、お客様の声、営業成績管理などの必要機能を網羅した、生保・損保対応のシステムです。
必要機能を網羅しつつも、シンプルで分かり易い画面となっており、ITが苦手な社員でも問題なく利用ができます。
月額3,000円/人と低価格なため、中長期的なITコスト削減が見込め、初期設定/顧客データ・契約データの整備などの初期設定支援も行い、スムーズに導入が可能です。
YouWill-CRMがおすすめな方
- 顧客管理、契約管理、業法対応など効率的に管理したい方
- シンプルで使いやすいソフトを導入したい方
- システムコストを抑えつつ、業務効率を上げたい方
YouWill-CRMの注目ポイントはココ！
| 月額3000円/人ながら、保険代理店に必要機能は網羅 | 通常の代理店であれば標準機能で十分対応可能 |
|---|---|
| 業法対応の手間もコストも軽減 | システムで一元管理し、業法改定なども標準機能として対応 |
| 満期更改をしっかり管理 | 満期カードを作成して、個別に進捗管理 |
月額3000円/人ながら、保険代理店に必要機能は網羅
月額3,000円/人ですが、顧客管理（法人・個人）、面談記録、業法対応（意向把握、比較推奨）、共同GW連携、満期更改管理など必要機能を網羅しています。
通常の代理店であれば、標準機能で十分な対応が可能です。
業法対応の手間もコストも軽減
意向把握、比較推奨、特定保険、高齢者募集など、保険業法で求められている記録を保持することができます。
比較推奨時の保険商品は当社で登録しておりますので、個別に登録は不要で、業法改正時の機能追加・変更は月額費用内で実施し、手間もコストも軽減できます。
満期更改をしっかり管理
満期更改では、保険会社からの満期情報のCSVの一括取り込みが可能です。
一括取り込みをすることで、対象契約の満期カードが作成され、担当募集人が割り当てられます。タスク管理、期日管理、自動リマインドメールの配信で、業務スタッフの管理業務を軽減し、更改対応漏れをなくします。
YouWill-CRMの特徴まとめ
YouWill-CRMは、保険代理店業務を効率化するための包括的なシステムです。低コストで導入できるサブスクリプションモデルを採用し、自動メール配信や顧客情報の一元管理、満期更改対応の自動化など、幅広い機能を提供します。保険業法の改正や新商品の追加にも対応可能で、常に最新の状態で業務を進めることができます。
YouWill-CRMの料金プラン
- 月額3,000円/名 （1年単位の契約の場合）※最少人数5名～
- 初期費用：10万円（初期設定支援、環境整備費で新規導入時必須）
- 顧客・契約データ整備・名寄せ：契約件数による従量制（共同GWの契約データと連携する場合は必須なため、契約件数に応じて見積り）
※カスタマイズは個別に見積を提示します。
YouWill-CRMの実績
YouWill-CRMの導入事例
YouWill-CRM導入事例は資料でご確認いただけます。
YouWill-CRMの運営会社概要
| 企業名 | トラストオフィス株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-6-2エクラート渋谷 |
| 創立年 | 2017年1月 |
| URL | https://trustoffice.jp/ |
YouWill-CRMのまとめ
この記事では、YouWill-CRMのサービス内容を紹介してきました。サービスの詳細について知りたい方は、ぜひ下記のページからYouWill-CRMの紹介資料をダウンロードしてみてください。サービスの強みや機能の詳細、操作画面のイメージを確認できます。
