工務店における営業活動の効率化は、競争力を高めるための重要なポイントです。顧客管理や案件進捗の把握に悩む工務店が多い中、「SFAツール」の導入によって業務が大幅に改善される事例が増えています。ただし、数多くの選択肢から「自社に最適なもの」を見つけるのは簡単ではありません。
この記事では、工務店向けのSFAツールを厳選し、その特徴や導入メリットを解説します。効率化と成約率の向上を目指す企業担当者の皆様に参考になる情報となるので、是非ご覧ください。
工務店向けSFAツール早見表
会社名 | サービスの特徴 |
---|---|
Digima |
営業から契約まで、建設業の現場で使える、効率化と成約力のための新基準
|
ALL GRIT |
現場のリアルを活かし、営業活動を加速するための力強いパートナー
|
Salesforce Sales Cloud |
多機能なSFAとして業界を問わず広く支持 |
Zoho CRM |
低コストで中小企業に適した柔軟な設定が可能 |
eセールスマネージャーRemix CLOUD |
日本企業向けの高いカスタマイズ性とサポート |
UPWARD |
外回り営業向けの機能が豊富な訪問管理SFA |
Mazrica Sales |
AIを活用した商談予測で営業成果をサポート |
cyzen |
GPSでの訪問履歴管理機能が特長 |
工務店向けSFAツールの選び方とおすすめ機能
工務店の営業支援には、営業部門が抱える課題を見つけ、効率化を図ることが求められます。特に、成約や売上の向上に結びつくSFAツールの導入は、顧客管理からプロセスの最適化までを支援し、営業活動の負担を軽減するための重要な手段です。ここでは工務店の課題や、SFAツールがどのようにそれらを解決できるかについて、具体的に解説します。
工務店が抱える営業の課題とは?
工務店にとって、営業活動には複数の課題が存在します。これらの課題を解決するには、現状の営業プロセスを可視化し、効率化できる手段を整えることが重要です。
離職率が高いという先行イメージ
営業職はノルマや業務負荷が多く、工務店業界でも離職リスクが高いと見られがちです。厚生労働省のデータに基づくと、建設業の離職率は約10.5%と他業界と大差はないものの、「厳しい」というイメージが残ることが営業人材の確保に障害となっています。これにより、営業活動をフォローする体制づくりが求められます。
多岐にわたる学習事項
土地や登記、住宅ローン、建材の知識まで学ぶべき分野が多岐にわたります。営業社員が業務内で学習する時間を確保できない場合、離職につながるリスクもあるため、効率的な教育体制と営業支援が必要です。
顧客管理の不備
営業活動が忙しくなると顧客情報の管理が疎かになりがちです。エクセルや紙で管理している場合、顧客情報のアクセスや更新に手間がかかり、追客の遅れが発生します。情報管理の効率化は、業務の効率化にも直結します。
ノウハウの属人化
営業ノウハウが個人に依存するため、営業社員のスキルに差が生じやすく、成績にばらつきが出てしまいます。属人化を防ぎ、誰が担当しても同じレベルの営業活動が行えるよう、ナレッジの共有が重要です。
工務店の営業支援に役立つSFAツールの機能とは?
工務店向けのSFAツールには、業務効率化や営業支援に役立つさまざまな機能が含まれています。以下に、特に工務店で活用されやすい機能を紹介します。
顧客管理機能
顧客情報や案件の進捗、顧客とのやりとりを一元管理します。顧客情報が一箇所にまとまっていることで、チーム全体での情報共有が容易になり、効率的なアプローチが可能になります。
案件管理機能
商談やプロジェクトの進行状況を可視化し、次のステップを適切に把握できます。案件ごとの進捗や優先順位を確認できるため、営業活動の効率が向上します。
スケジュール管理機能
営業社員が訪問や打ち合わせのスケジュールを管理しやすくする機能です。アポイントメントのリマインダー機能も備わっており、顧客対応の質を保ちながら業務の抜け漏れを防ぎます。
書類・見積書作成機能
見積書や提案資料の作成を支援する機能もSFAツールに組み込まれていることが多く、書類作成の手間を削減します。手間を減らすことで、営業社員はコア業務に集中しやすくなります。
分析・レポート機能
営業活動や案件進捗を数値化し、レポートとして表示します。各社員の活動量や成約率を分析することで、営業プロセスの改善点や課題が見えてきます。
SFAツール導入前に検討すべきポイント
SFAツールを導入する前に、まずは営業部門が抱える課題を洗い出し、ツールがどのような機能で解決を図れるか確認しましょう。
営業プロセスの現状把握
現状の営業プロセスを「リード創出」「アポイント」「提案・契約」「フォローアップ」などのフェーズに分け、どの作業で負荷がかかっているかを把握します。負担の大きい業務にはSFAツールの機能を当てはめて、効率化が可能か確認します。
社員の負担を軽減する
書類や資料の作成業務などで営業社員が多忙になりすぎないよう、ツールでサポートできる部分がないか確認しましょう。負担軽減が、離職防止やモチベーション向上につながるケースもあります。
導入コストと効果のバランス
工務店の規模や予算に応じて、導入コストと得られる効果が見合うかも検討が必要です。導入後に得られる業務効率や売上の向上が投資に見合うか評価しましょう。
工務店向けSFAツールに関するまとめ
工務店向けのSFAツールは、顧客管理から案件の進捗、資料作成に至るまで、多岐にわたる業務を支援し、効率化を図るための強力なサポートを提供します。営業部門の負担を軽減し、業務プロセスの効率化を目指す工務店にとって、SFAツールの導入は売上向上や社員満足度の向上にも大きく貢献します。
自社の課題に合ったSFAツールを選び、営業活動を次のレベルへ引き上げてみてはいかがでしょうか?
- 免責事項
- 本記事は、2024年10月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。